営管くん:SharePoint にアドインすることでOffice 365 で使いやすい営業管理ツールを実現します。
営管くん:SharePoint にアドインすることでOffice 365 で使いやすい営業管理ツールを実現します。

Office 365 で営業管理ができるSharePoint アドイン「営管くん」

商談状況の可視化、営業ノウハウのナレッジ共有、受注・傾向分析をOffice 365 で実現

Office 365 で営業管理を手軽に
  • 「営管くん」とは

    Office 365 ( SharePoint Online )上で、営業支援(以下「SFA」)を実現するための、SharePoint アドインです。お使いのSharePoint Online サイトにこのアドインを登録するだけで、SFAに求められる、顧客管理・案件管理・行動管理・商談管理・ノウハウ管理・受注失注分析の導入・実現が簡単に行えます。

    ※以下のいずれかに当てはまる方におすすめいたします。

    • 社内グループウェアのOffice 365 への乗り換えを検討しており、乗り換えの際にSFAを簡単に実現したい。
    • Office 365 を導入したが、SharePoint Online をどう活用したらよいか分からない。
    • SFAの導入を検討しているが、他社のSFAやCRMでは高価な上に機能が多すぎるため、使いこなせそうもない。
    • 会社全体ではなく、部/課/支店等の単位で、SFAを展開し営業管理を行わせたい。
    • 初めてSFAを使ってみようと考えている。

営管くん の機能一覧

SharePoint Online にてSFAを実現するために、以下の機能をご用意しております。

  • 営管くん の機能

    顧客管理

    顧客管理
    • SFAの基本情報となる、顧客管理を行います。

      • 顧客情報の新規登録、編集、削除、検索が可能です。
      • 顧客分類、営業担当部署、担当者ごとに管理が可能です。
      • 顧客の所属別の担当者/連絡先なども管理します。

    案件管理

    案件管理
    • 顧客ごとの案件管理を行います。案件ごとの受注・失注要因を分析し、受注率向上に役立てます。

      • 案件の新規登録、編集、削除、検索が可能です。
      • 顧客/連絡先、ステータス、受注確度、営業担当部署、担当者ごとに管理が可能です。
      • 案件の最新状況の確認が可能です。
      • 案件に関連するTODO/商談メモの閲覧が可能です。

    行動管理

    行動管理
    • 営業担当の日々の活動予定(TODO)を記録し、営業担当の行動管理を行います。やるべきことを明確化し、効率的な営業活動を行います。

      • TODOの新規登録、編集、削除、検索が可能です。また、登録時に顧客および案件との紐付けが容易に行えます。
      • 顧客/案件、ステータス、期限、営業担当部署、担当者ごとに管理が可能です。
      • TODOの最新状況の確認が可能です。

    商談管理

    商談管理
    • 案件ごとの商談内容を顧客ごとに管理します。提案からクロージングまでの商談内容を可視化し、営業マンのスキル向上にも役立てます。

      • 商談メモの新規登録、編集、削除、検索が可能です。また、登録時に顧客/連絡先および案件との紐付けが容易に行えます。
      • 顧客/連絡先/案件、商談日付、営業担当部署、担当者ごとに管理が可能です。
      • 最新の商談メモの確認が可能です。

    ノウハウ管理

    ノウハウ管理
    • 営業担当全員で共有すべき、受注獲得ノウハウ、成功事例をナレッジとして管理します。

      • ノウハウ資料の新規登録、編集、削除、検索が可能です。また、登録時に顧客/連絡先および案件との紐付けが容易に行えます。
      • 顧客/連絡先/案件、資料の種類ごとに管理が可能です。

    受注・失注分析

    受注・失注分析
    • 受注金額、受注件数の推移などをグラフにてわかりやすく表示します、部・課全体の受注状況を用意に把握できるようになります。

      • 月別/四半期別の受注金額(受注済/受注見込)を表示します。
      • 営業担当者別/顧客別/ステータス別/受注確度別の受注金額の分布図を表示します。
      • 営業担当者別/顧客別/ステータス別/結果別の受注件数の分布図を表示します。

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